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中国啤酒行业竞争日趋白热化

发布时间:2013-5-26 21:16:10 来源:全国糖酒招商网-全国酒水招商网,最专业的中国糖酒招商网,酒水招商网信息中心

燕京啤酒于5月22日公开增发A股启动,本次增发发行数量为2.85亿股,发行价格为5.76元/股,募集资金金额为16.4亿元(含发行费用)。在业内人士看来,燕京啤酒目前的处境是比较“危险”,此次公开增发一方面意在赶超百威英博,另外一方面则是防御来自嘉士伯的追赶。未来,中国啤酒行业竞争将会日趋白热化,尤其是第一梯队内的竞争将会尤为激烈。


腹背受敌,燕京啤酒压力大


中投顾问食品行业研究员简爱华认为,燕京啤酒此次募资增资扩产意在剑指百威英博。她表示,2011年以前,燕京啤酒行业排名第三,2011年被百威英博赶超,“它肯定不甘心,想要追回第三的位置。”另外,此前嘉士伯增持重庆啤酒对燕京啤酒的压进一步加大。


上周四,公司董事长李福成在公开增发A股网上路演活动上表示,在巩固北京、广西等传统主导市场的基础上,公司大力发展外埠啤酒生产基地,实施全国市场战略布局,通过兼并收购、新建扩建等方式,逐渐形成北京、广西、内蒙、福建、湖北五大核心优势竞争区,广东、湖南、浙江、四川、新疆五大局部优势区。通过本次募集资金项目的实施,未来燕京股份将新增、改造啤酒产能约60万千升,确保公司实现“十二五”啤酒产量达到800万千升的战略目标。


燕京啤酒的突围之路是否平坦呢?简爱华认为,此前,公司与金威啤酒失之交臂,此次募投项目也有广东技改项目,但是,由于金威啤酒已被雪花拿下,对其市场拓展也会形成压力,市场开拓或短期难有进展。另外,四川市场作为业内巨头的竞争高地,燕京啤酒在相对雪花、青岛啤酒、百威英博等优势不明显的情况下,即使投入巨大也不一定会有好的收效,同时,嘉士伯在当地市场的优势也较为明显。公司需要采取差异化的方式参与竞争,有效突围,差异化包括营销策略、渠道开拓等方面。


公司董秘刘翔宇表示,四川市场产能增长有明显空间,公司2008年进入四川南充,成立四川燕京,至2012年四川燕京啤酒销量超过15万千升,增长态势良好。公司已将四川作为重点拓展区域,在稳固四川东北部区域市场的同时,四川燕京还将逐步拓展成都和重庆等地市场,扩大在四川省及周边市场份额。


根据公司募投项目计划,公司将对广东燕京啤酒有限公司拟投入9388.21万元,新增600罐/分钟易拉罐工程技术改造项目;对四川燕京啤酒有限公司投入2.8亿元,新增10万千升/年啤酒生产线项目和新增5万千升/年啤酒易拉罐生产线项目。


行业集中度将进一步提高,第一梯队竞争将白热化


对于中国啤酒行业格局,李福成表示,行业整合进入了中期偏后的时期。现在二线品牌的压力非常大,对二线品牌的整合是啤酒行业进入中后期的一个典型标志。未来,中国啤酒行业的集中度将会进一步提高,预计2015年前四大企业的市场占有率将达到70%,行业中的龙头企业将会分享市场集中度提高过程中的主要份额,相当一部分中小企业将会在市场发展的过程中或被兼并收购,或被淘汰。


中投顾问食品行业研究员简爱华认为,第一梯队五家啤酒集团未来的竞争将会非常激烈。大致可以分为两组:一组是雪花和青岛啤酒,目前两者的市场占有率分别为20%和16%,有4%的差距,青岛啤酒的追赶步伐有望加大。第二组则是百威英博、燕京啤酒和嘉士伯,市场占有分别为12%、11%、10%,三者间仅有1%的差距,未来排名变动的几率会更大,一旦有策略失误和市场竞争不到位就会被后者赶超。


李福成表示,行业产业集中度逐渐提高,企业数量从2000年的400余家减少到2011年的约200家,行业龙头企业的市场占有率逐年提高,2012年燕京等行业前四大企业在全国的市场份额达到60%,进入了寡头垄断时代,具有全国性和区域性垄断的行业龙头企业的品牌、规模、资本优势非常明显。


另外,简爱华认为,未来,中高端产品将会成为市场消费主流,一方面随着消费升级,消费水平有所提高,同时,也是企业自身发展的需要,目前消费主流仍是以中低端为主,企业、行业利润比较低,通过转变产品结构,提升中高端产品占比将有助于获取更高的盈利水平。在这方面,青岛啤酒做的比较好,雪花、燕京中高端方面还有待发力。

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